Lebensversicherung
Der richtige bedarfsorientierte Versicherungsschutz in der privaten und betrieblichen Altersvorsorge ist für den Verbraucher ein wichtiger Bestandteil seiner Daseinsvorsorge (Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenversorgung). Die klassische Lebensversicherung in Verbindung mit einem Garantiezins ist aktuell nicht mehr zu empfehlen. Die Versicherungswirtschaft hat sich aufgrund des bereits langjährig andauernden Niedrigzinsniveaus mit einer veränderten Produktwelt auf die Belange des Verbrauchers eingestellt. Die neue Produktwelt ist in einem hohen Maße gerade im Segment der Altersvorsorge erklärungsbedürftig.
Mit verschiedenen Seminaren bieten wir Ihnen die Möglichkeit,
- sich fachlich auf den neuesten Stand zu bringen,
- mit der Marktentwicklung vertraut zu machen und
- das für die Praxis notwendige Know How weiter zu entwickeln.
Erben, Vererben und Verschenken - Vermögensnachfolgelösungen mit Lebensversicherungen
Referent:
Herr Dipl. Betriebswirt Peter Huerkamp, CEP Certified Estate Planner
Termin:
Donnerstag, 15.03.2018 von 10:00 Uhr bis 17:30 Uhr in Köln
Inhalt:
In den Jahren 2011-2020 werden, nach Erhebungen des Deutschen Instituts für Altersvorsorge (DIA), 2.584 Milliarden Euro vererbt.
Somit ergibt sich auch ein großer Handlungsbedarf für den Einsatz von intelligenten "Vermögensnachfolgelösungen mit Lebensversicherungen".
Dieses Tagesseminar hat folgende Inhalte:
- Überblick über das gesetzliche Erbrecht
- Überblick über die Erbschaftsteuer / Schenkungsteuer
- Diverse Vermögensnachfolgelösungen mit "Lebensversicherungen"
- Lösungen für die Liquiditätssicherung im Erbfall (jederzeit und zeitlebens)
Ziel/Nutzen
Den Teilnehmer(innen) wird ein Überblick über das gesetzliche Erbrecht und die Erbschaftsteuer / Schenkungsteuer vermittelt.
Die Teilnehmer(innen) lernen diverse Vermögensnachfolgelösungen mit "Lebensversicherungen" kennen.
Die Teilnehmer(innen) werden in die Lage versetzt, ihren Kunden, Mandanten und Mitarbeiter(innen) aufzuzeigen:
- wie Erbschaftsteuerlasten durch den Einsatz von "Lebensversicherungen" vermeidbar sind
- warum Vermögensübertragungen zu Lebzeiten (Schenkungen) mit Hilfe von "Lebensversicherungen" sinnvoll sind
- wie die notwendige Liquidität im Erbfall durch "Lebensversicherungen" jederzeit und zeitlebens zu Verfügung gestellt wird.
Zielgruppe:
- Mitarbeiter(innen) von Lebensversicherungsunternehmen (z.B. Lebensversicherungsspezialisten, Verkaufsunterstützer, Schulungsreferenten)
- Versicherungsmakler und deren Mitarbeiter(innen)
- Mitarbeiter(innen) von Banken / Privatbanken
- Steuerberatungsgesellschaften und Beratungsunternehmen
- Vermögende Privatkunden und Unternehmensinhaber als Betroffene
Arbeitsunterlagen:
Handout
Seminargebühr:
390,00 € einschließlich Seminarunterlagen
Bildungszeit:
6 Min.
